“蔚小理”三位掌門人的最新合影刷爆社交媒體，這次合影的地點(diǎn)在北京釣魚臺(tái)國賓館，合影之時(shí)，此地正在舉辦中國電動(dòng)汽車百人會(huì)論壇（2025）。

2014年5月，中國電動(dòng)汽車百人會(huì)正式成立，在過去的十年間，百人會(huì)見證了中國新能源汽車行業(yè)的高速發(fā)展。2014年，中國新能源汽車產(chǎn)銷量僅為7.85萬輛和7.48萬輛。恰在此時(shí)，“發(fā)展新能源汽車是我國從汽車大國邁向汽車強(qiáng)國的必由之路”的戰(zhàn)略定位，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展注入強(qiáng)勁動(dòng)能。

彼時(shí)，“蔚小理”作為造車新勢力應(yīng)運(yùn)而生。在這十年間，“蔚小理”從新能源汽車的藍(lán)海走進(jìn)紅海，奮力前行的旅程中，也經(jīng)歷了不同的至暗時(shí)刻。

當(dāng)李斌、何小鵬、李想在釣魚臺(tái)再次同框時(shí)，他們的肩頭已承載著不同的使命：蔚來仍需直面盈利困境；小鵬在重登新勢力榜首的同時(shí)仍要思考品牌向上；理想在盈利節(jié)節(jié)高之際還要攻克純電市場。

十年變遷，除了“蔚小理”等造車新勢力加速狂奔，傳統(tǒng)車企也在大力轉(zhuǎn)型，更有新玩家以“黑馬”之姿加速產(chǎn)業(yè)變革與發(fā)展。

去年3月28日，小米汽車首款車型SU7上市，僅一年時(shí)間交付了近20萬輛，成為新的“鯰魚”攪動(dòng)著新能源汽車市場。

“小米是汽車產(chǎn)業(yè)的新人，當(dāng)我們開始做車的時(shí)候，所有人都說你們造車晚了，今天看來可能是剛剛好。正是整個(gè)行業(yè)的共同努力，等我們造車的時(shí)候，技術(shù)、用戶消費(fèi)習(xí)慣、整個(gè)產(chǎn)業(yè)的供應(yīng)鏈都已經(jīng)非常成熟?！边@是小米集團(tuán)創(chuàng)始人、董事長兼CEO雷軍第一次參加百人會(huì)，回望小米造車他如是說道。

如今，我國汽車產(chǎn)業(yè)借著新能源汽車的發(fā)展實(shí)現(xiàn)了“彎道超車”。2024年，中國新能源汽車產(chǎn)銷量分別完成1288.8萬輛和1286.6萬輛，同比分別增長34.4%和35.5%，十年來增長超過百倍。

“對(duì)于汽車這個(gè)世界上規(guī)模最大的制造業(yè)，在其顛覆性變革到來的時(shí)候，我們能走到世界前列、處于領(lǐng)先地位，這是我國科技和制造業(yè)達(dá)到了一個(gè)新水平的重要標(biāo)志?！敝袊妱?dòng)汽車百人會(huì)理事長陳清泰表示。

站在階段性全球領(lǐng)先的新階段，中國新能源汽車行業(yè)要謀求高質(zhì)量發(fā)展，而致行業(yè)上下游盈利能力下降的無序競爭和引領(lǐng)全球發(fā)展的智能化技術(shù)演進(jìn)也成為討論核心。

無序競爭：價(jià)格戰(zhàn)背后的產(chǎn)業(yè)隱憂

誠然，中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)在電動(dòng)化領(lǐng)域已奠定全球領(lǐng)先地位。2024年我國新能源汽車年產(chǎn)量首次突破1000萬輛，占全球總產(chǎn)量的65%，連續(xù)十年位居全球第一。

在電動(dòng)化層面，新能源汽車整車平均續(xù)駛里程接近500公里，15分鐘充電80%的快充技術(shù)量產(chǎn)應(yīng)用；在智能化技術(shù)方面，多元感知融合、端到端大模型技術(shù)加速應(yīng)用，具備L2級(jí)組合輔助駕駛功能的乘用車新車占比達(dá)到57.3%。

但在光鮮的數(shù)據(jù)背后，行業(yè)正在經(jīng)歷前所未有的陣痛。中國汽車流通協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2024年，汽車行業(yè)整體利潤同比下滑8%，行業(yè)利潤率跌至4.3%，部分車企甚至陷入“賣一輛虧一輛”的怪圈。

工業(yè)和信息化部黨組成員、副部長辛國斌直言：“我們要清醒看到產(chǎn)業(yè)發(fā)展還存在一些不容忽視的問題?！眹H上，保護(hù)主義、單邊主義加劇，多邊貿(mào)易體制受阻，關(guān)稅壁壘增多，沖擊全球產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈的穩(wěn)定；國內(nèi)有效需求不足，“內(nèi)卷式”競爭問題突出，礦產(chǎn)資源、動(dòng)力電池回收利用、充換電基礎(chǔ)設(shè)施等支撐保障體系有待進(jìn)一步完善。

國家發(fā)展改革委負(fù)責(zé)人也表示，當(dāng)前我國汽車行業(yè)無序競爭問題比較突出，有的企業(yè)不惜犧牲利潤，搶占市場，虛假宣傳、惡意抹黑等現(xiàn)象也時(shí)有發(fā)生。“不僅短期內(nèi)造成行業(yè)利潤下降，長期還將影響技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品的質(zhì)量安全，削弱產(chǎn)業(yè)的競爭力?！?/p>

“在過去十年中，中國強(qiáng)有力的政策支持在新能源汽車行業(yè)快速擴(kuò)張中發(fā)揮了至關(guān)重要的作用，但隨著行業(yè)的成熟，我們認(rèn)為下一階段的行業(yè)增長應(yīng)側(cè)重于市場驅(qū)動(dòng)為主?！睂汃R集團(tuán)大中華區(qū)總裁兼首席執(zhí)行官高翔表示，在市場驅(qū)動(dòng)環(huán)境下，消費(fèi)者偏好、良性競爭以及技術(shù)突破將決定未來，為所有提高效率的出行解決方案提供平等和公平的支持非常重要。

他認(rèn)為，高質(zhì)量發(fā)展是汽車產(chǎn)業(yè)鏈中盈利和可持續(xù)增長的最重要的特征，而行業(yè)盈利能力下降將會(huì)惡化市場秩序。

對(duì)此，國家發(fā)展改革委相關(guān)發(fā)言人也表示將與有關(guān)部門一同系統(tǒng)施策：一是維護(hù)公平競爭，加強(qiáng)汽車市場的價(jià)格監(jiān)測，行業(yè)自律、輿論引導(dǎo)，及時(shí)通報(bào)不正當(dāng)競爭的典型案例；二是嚴(yán)格市場監(jiān)管，嚴(yán)格查處技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)不達(dá)標(biāo)、質(zhì)量安全不過關(guān)的產(chǎn)品，守牢質(zhì)量安全底線；三是規(guī)范招商引資，按照加快構(gòu)建全國統(tǒng)一大市場的要求，打破地方保護(hù)和市場，規(guī)范地方招商行為。

國資委副主任茍坪指出，為了實(shí)現(xiàn)中國新能源汽車量質(zhì)齊升，不搞“內(nèi)卷式”競爭，不卷價(jià)格拼品質(zhì)，不卷參數(shù)拼體驗(yàn)，不卷噱頭拼服務(wù)，要共同構(gòu)建更加健康、更可持續(xù)的汽車產(chǎn)業(yè)生態(tài)。

針對(duì)無序競爭問題，中國電動(dòng)汽車百人會(huì)副秘書長師建華也強(qiáng)調(diào)：“我認(rèn)為首先不要打‘價(jià)格戰(zhàn)’，還是要踏踏實(shí)實(shí)地提升技術(shù)水平，同時(shí)做好品質(zhì)，來提高產(chǎn)品的競爭力。我們要加大研發(fā)投入，通過技術(shù)創(chuàng)新來打造品牌。如果大家都這么做了，可能‘價(jià)格戰(zhàn)’也就停下來了?！?/p>

破局之道：技術(shù)創(chuàng)新與規(guī)則重構(gòu)

在這場產(chǎn)業(yè)變革中，智能化成為公認(rèn)的突破口。

比亞迪董事長王傳福斷言：“如果說上半場的電動(dòng)化是改善性的，下半場的智能化則是顛覆性的。”他認(rèn)為，智能化的下半場變革大約在2至3年，變革速度加快，“以前我用新能源汽車的滲透率來衡量行業(yè)的發(fā)展速度，從今年起還要用高階智駕推動(dòng)行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。”

今年開年，比亞迪宣布全系搭載高階智駕系統(tǒng)“天神之眼”，開啟全民智駕時(shí)代。王傳福相信，用戶接受和認(rèn)可智能駕駛的過程將不可逆，“開過智駕車，再也不愿開非智駕車”。

據(jù)陳清泰介紹，2024年上半年，我國L2及以上輔助駕駛乘用車新車滲透率已超過55%，“未來幾年，新售出的乘用車中基礎(chǔ)智能化功能有望全面普及?？梢哉f，汽車產(chǎn)品的科學(xué)技術(shù)性、智能屬性已經(jīng)越來越強(qiáng)?！?/p>

中國電動(dòng)汽車百人會(huì)副理事長、中國科學(xué)院院士歐陽明高表示，今年迎來了整車智能化技術(shù)爆發(fā)的元年。究其原因，首先是技術(shù)上的厚積薄發(fā)，“公路NOA已經(jīng)從能用到好用了，城市NOA馬上就大規(guī)模推廣了，這是技術(shù)的邏輯。”市場的邏輯也在，DeepSeek對(duì)全民心智帶來巨大沖擊，公眾對(duì)智能駕駛的熱情自然會(huì)水漲船高。政策的邏輯方面，現(xiàn)在國家大力提倡人工智能，“這三個(gè)邏輯時(shí)間點(diǎn)也重合了，所以整車智能化今年會(huì)開始爆發(fā)。”

黑芝麻智能科技有限公司創(chuàng)始人兼CEO單記章預(yù)測，到2025年年底乘用車NOA滲透率將達(dá)到20%，到2030年國內(nèi)L2級(jí)以上智能汽車市場滲透率將超過90%，NOA標(biāo)配搭載量將突破2400萬輛。

但技術(shù)突破需要制度保障和安全托底。歐陽明高強(qiáng)調(diào)，多模態(tài)大模型作為端到端算法的基座模型可以賦能高階自動(dòng)駕駛技術(shù)，但還要解決大模型的安全可靠性問題?！癓3自動(dòng)駕駛需要相關(guān)部門盡快出臺(tái)相關(guān)法律法規(guī)，L4級(jí)高度自動(dòng)駕駛需要積累經(jīng)驗(yàn)循序漸進(jìn)，力爭在2030年實(shí)現(xiàn)規(guī)模量產(chǎn)，目前暫時(shí)不宜提全民自動(dòng)駕駛。”

吉利汽車集團(tuán)CEO淦家閱也指出，只有構(gòu)建堅(jiān)實(shí)的技術(shù)底座才能為用戶創(chuàng)造更安全、更智能的出行體驗(yàn)，才能有效地推動(dòng)中國汽車行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展，“智駕的體驗(yàn)或許有不同，但是我們必須要做到安全平權(quán)。因?yàn)榘踩羌夹g(shù)發(fā)展的底線，沒有安全托底的汽車智能化，只能是根基不穩(wěn)的空中樓閣?！?/p>

在陳清泰看來，智駕進(jìn)入當(dāng)前的發(fā)展階段，新一代通信技術(shù)、消費(fèi)電子、互聯(lián)網(wǎng)、人工智能等跨界技術(shù)與汽車行業(yè)的耦合程度會(huì)越來越深、邊界越來越模糊?！疤貏e是以大模型為代表的前沿AI技術(shù)，正在迅速向新能源汽車滲透，它正以強(qiáng)大的動(dòng)力推動(dòng)汽車產(chǎn)品加速智能化，汽車產(chǎn)品、汽車企業(yè)、汽車產(chǎn)業(yè)都正在被AI重新定義，AI驅(qū)動(dòng)將成為未來車企的底層競爭力?！?/p>

因此，陳清泰認(rèn)為面對(duì)如此大跨度的高新技術(shù)群，汽車制造企業(yè)獨(dú)行單干會(huì)帶來很大困難，跨界融合、協(xié)同創(chuàng)新才是走向成功的捷徑。

對(duì)此，智駕芯片供應(yīng)商地平線創(chuàng)始人兼CEO余凱也認(rèn)為智駕行業(yè)即將快速收斂，“自研+第三方”并行將成為最安全選擇。而第三方生態(tài)合作模式將成為未來主流，未來可能有20%的車企選擇自研、80%的車企選擇攜手第三方合作研發(fā)智能駕駛。

在智能化浪潮中，中國新能源汽車正從“量變”邁向“質(zhì)變”。如何在技術(shù)突破與市場規(guī)范中找到平衡，將決定中國能否在全球汽車產(chǎn)業(yè)變革中持續(xù)領(lǐng)先。