預(yù)計(jì)本次交易將構(gòu)成公司重大資產(chǎn)重組。公司股票4月22日開(kāi)市起復(fù)牌。

新晨科技(300542)4月21日晚間公告，公司擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式收購(gòu)北京天一恩華科技股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“天一恩華”）96.9628%股權(quán)。同時(shí)，公司擬向不超過(guò)35名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金。公司股票將于4月22日開(kāi)市起復(fù)牌。

天一恩華成立于2015年，2020年2月在新三板掛牌(代碼：873437)，公司是私有云基礎(chǔ)設(shè)施解決方案提供商，面向金融、互聯(lián)網(wǎng)、企事業(yè)單位等客戶(hù)，主要提供私有云基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目咨詢(xún)、方案設(shè)計(jì)、設(shè)備采購(gòu)、集成配置、聯(lián)調(diào)、測(cè)試、優(yōu)化、軟件部署和技術(shù)服務(wù)等綜合解決方案，其提供的虛擬化解決 方案、技術(shù)服務(wù)、云服務(wù)等已經(jīng)成功應(yīng)用于搜索引擎、互聯(lián)網(wǎng)視頻、互聯(lián)網(wǎng)約車(chē)、 金融私有云、云網(wǎng)安全、公有云、云鏈路等多種場(chǎng)景中，并且仍在不斷探索新技術(shù)和終端應(yīng)用場(chǎng)景。

公告顯示，天一恩華終端客戶(hù)覆蓋了中國(guó)工商銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行、中國(guó)建設(shè)銀行、中國(guó)銀行、中國(guó)人民銀行、交通銀行、光大銀行、平安銀行等大型金融機(jī)構(gòu)和百度、京東、字節(jié)跳動(dòng)、滴滴打車(chē)、愛(ài)奇藝、快手等國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)頭部企業(yè)，在細(xì)分市場(chǎng)建立了較強(qiáng)的市場(chǎng)地位。

2024年前三季度，天一恩華實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4.17億元，同比增長(zhǎng)0.26%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)0.99億元，同比增長(zhǎng)36.5%。2021至2023年，天一恩華歸母凈利潤(rùn)分別為0.98億元、1.27億元、1.01億元。

此前，天一恩華曾向北交所提交IPO申請(qǐng)，計(jì)劃募資近6億元，2023年5月該申請(qǐng)獲得受理，2024年12月31日，天一恩華主動(dòng)撤回了申請(qǐng)文件，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，北交所正式終止其上市審核程序。

也正是在上述背景下，新晨科技準(zhǔn)備將天一恩華納入“麾下”。截至預(yù)案簽署日，標(biāo)的公司的審計(jì)、評(píng)估工作尚未完成，標(biāo)的資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果及交易作價(jià)尚未確定。預(yù)計(jì)本次交易將構(gòu)成公司重大資產(chǎn)重組。本次交易完成后，新晨科技通過(guò)取得標(biāo)的公司控制權(quán)，利用標(biāo)的公司多年來(lái)在云計(jì)算領(lǐng)域的技術(shù)積累和技術(shù)創(chuàng)新，結(jié)合其具有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的虛擬化解決方案服務(wù)體系，進(jìn)一步拓展公司系統(tǒng)集成服務(wù)的業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)，同時(shí)結(jié)合公司原有軟件開(kāi)發(fā)實(shí)力，拓寬公司業(yè)務(wù)范圍，優(yōu)化公司在區(qū)塊鏈、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能等新技術(shù)領(lǐng)域的業(yè)務(wù)布局。

校對(duì)：??楊立林